En 1817, Adam Bolitho débarque du Sans-Pareil pour devenir capitaine de pavillon de l'Athéna aux côtés du vice-amiral Bethune, un ami de son oncle Richard. Peu à peu, les anciens compagnons de Richard quittent la scène et laissent place à ceux d'Adam : Luke Jago et David Napier. Dans le même temps, Adam s'éprend de Lowenna et Bethune de Catherine Somerwell.