Mills, jeune orphelin en fugue, passe la fin de l'été à Orient, station balnéaire huppée de Long Island où il est hébergé dans la maison familiale de Paul, quinquagénaire new-yorkais. Lorsqu'un résident est retrouvé mort, l'adolescent est suspecté. Originaire d'Orient, Beth vient en aide à Mills pour découvrir la vérité alors que de nouvelles victimes sont découvertes.
À la pointe de Long Island, la paisible et sauvage presqu'île d'Orient est farouchement protégée par ses natifs des envahisseurs new-yorkais. Un jour, le paradis devient cauchemar : le corps d'un résident est découvert dans la baie et une famille est décimée par un incendie. La psychose s'empare des habitants. Tous les regards se braquent alors vers le seul outsider, Mills, un jeune vagabond arrivé depuis peu...
« À Orient, l'air marin se refermait sur vous à la tombée du jour tel un oreiller qu'on vous plaquerait sur la figure en plein rêve. »